Возврат социального налогового вычета

В этой статье перечень документов необходимых для предоставления в налоговую инспекцию вместе с декларацией 3 НДФЛ для возврата 13 % от потраченных сумм на лечение и обучение себя и детей.

О моем единственном опыте подачи декларации 3 НДФЛ в налоговую инспекцию по возврату социального вычета можно прочитать здесь. Там вы найдете ссылки на сайт, где можно скачать форму декларации, информацию о том, как ее необходимо заполнить, а также данные о максимальном размере социального вычета, который возможно возместить за лечение и обучение себя лично и своих детей.

Варианты предоставления декларации 3 НДФЛ в налоговую инспекцию

Когда все документы с образовательными и лечебными организациями собраны, декларация заполнена, проверена и подписана, тогда можно отправляться в налоговую инспекцию.

Есть еще варианты для отправки документов:

— Электронно, через свой личный кабинет на сайте налоговой инспекции. Для этого необходимо оформить свою электронную подпись.

— По почте России

Необходимо ли предоставлять оригиналы в налоговую инспекцию?

Я сдавала декларацию первый раз и поэтому решила сама сходить в налоговую.

Но прежде необходимо сделать все копии с документов, подтверждающих расходы и договорные отношения с лечебными и учебными заведениями. Со всех нижеперечисленных документов необходимо снять копии и именно их передать в налоговую для проверки, кроме, подтверждающей справки от лечебного учреждения о суммах, которые вы потратили на свое лечение. Даная справка выписывается специально для передачи ее в налоговую инспекцию.

Необходимые документы для передачи в налоговую инспекцию для возврата социального вычета

Вместе с заполненной формой 3 НДФЛ передаем следующие документы:

1.    Налоговая декларация 3 НДФЛ

2.    Справка о доходах и суммах налога физического лица

3.    Справка об оплате медицинских услуг

4.    Договор оказания медицинских услуг

5.    Лицензия комитета по здравоохранению

6.    Договор образовательных услуг

7.    Справка об обучении студента

8.    Свидетельство о гос. аккредитации образовательной организации

9.    Лицензия образовательной организации

10.  Платежное поручение об оплате обучения

11.   Реквизиты своей карты для перечисления сумм для выплаты

12.   И обязательно: опись всех передаваемых документов в произвольной форме.

Взяла я с собой и оригиналы всех документов, но они не понадобились. Не забудьте паспорт.

В налоговой процесс подачи декларации не занял много времени, только ждать возврата средств пришлось еще около 3-х месяцев.

Будьте внимательны! Формы деклараций за различные года могут отличаться. Скачивайте с сайта декларацию именно за тот год, когда были произведены расходы. 

P. S. С сентября 2020 г. предоставляется возможность вернуть 13% еще и сумм, затраченных на физкультуру и спорт, при заключении договора с соответствующей организацией. Подробности необходимо уточнять.